Облигационные займы

По состоянию на 31 декабря 2019 года консолидированный долг КМГ с перерасчетом в доллары США составил 10,0 млрд долл. США, из которых 7,3 млрд долл. США (~73%) относятся к облигационным займам.

КМГ осуществляет заимствования на внутреннем и международном рынках капитала в соответствии со своей гибкой и взвешенной политикой управления долгом. Долговые ценные бумаги КМГ являются одними из наиболее ликвидных инструментов среди эмитентов Казахстана. Облигации КМГ в иностранной валюте исторически привлекали широкий круг инвесторов. База инвесторов насчитывает тысячи институциональных и розничных инвесторов, в основном из США, Европы и Азии. Еврооблигации обращаются на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в обращении находились семь выпусков еврооблигаций на общую сумму по номиналу 6,41 млрд долл. США. В 2019 году доходности еврооблигаций КМГ снизились на фоне снижения мировых процентных ставок, низкого уровня странового риска (средний уровень 5-летних CDS (Credit Default Swap) по Казахстану за 2019 год составил 70 бп) и улучшения кредитного профиля Компании.