Переработка нефти и маркетинг
После проведения модернизации, которая вывела нефтеперерабатывающие заводы Компании в Республике Казахстан и Румынии на новый уровень глубины переработки нефти, согласно Стратегии развития на 2018–2028 годы, основной задачей по этим активам является:
- для нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан: обеспечение генерации достаточного уровня ликвидности в целях своевременного погашения долговых обязательств путем оптимизации затрат;
- для НПЗ «Петромидия»: повышение эффективности путем оптимизации производственных процессов, в том числе за счет цифровизации, и обеспечения оптимальной корзины нефтепродуктов в целях повышения маржи реализации нефтепродуктов, а также выплата дивидендов Корпоративному центру КМГ.
Маркетинг нефти и конденсата
Объем реализации собственной произведенной нефти и конденсата КМГ в 2019 году составил 23 509 тыс. тонн, в том числе экспорт нефти – 16 379 тыс. тонн, объем внутренних поставок нефти – 7 130 тыс. тонн.
Объем внутренних поставок полностью включает поставки на нефтеперерабатывающие заводы КМГ в Казахстане: 2 994,82 тыс. тонн в АНПЗ, 3 158,95 тыс. тонн в ПНХЗ, 517,81 тыс. тонн в ПКОП, 448,56 тыс. тонн в Caspi Bitum.
| Активы | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт | Внутренний рынок | Всего | Экспорт | Внутренний рынок | Всего | Экспорт | Внутренний рынок | Всего | |
| Операционные активыАО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз», АО «Каражанбасмунай», ТОО «СП «Казгермунай», АО «ПетроКазахстан Инк.», ТОО «Казахтуркмунай», ТОО «Казахойл Актобе», АО «Мангистаумунайгаз». | 9727 | 6169 | 15896 | 8773 | 6980 | 15752 | 8472 | 7120 | 15592 |
| В том числе ДЗОАО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз», ТОО «Казахтуркмунай». | 5922 | 2687 | 8607 | 5367 | 3303 | 8670 | 5325 | 3453 | 8778 |
| Мегапроекты«КМГ Кашаган Б. В.», «КМГ Карачаганак», ТОО «Тенгизшевройл». | 7525 | 3 | 7529 | 7971 | 12 | 7983 | 7907 | 10 | 7917 |
| Итого | 17252 | 6173 | 23424 | 16744 | 6991 | 23735 | 16379 | 7130 | 23509 |
Перерабатывающие активы
В структуре активов КМГ переработку жидкого углеводородного сырья (УВС), преимущественно нефти, осуществляют четыре нефтеперерабатывающих завода в Казахстане и два – в Румынии.
| Показатель | В Казахстане | В Румынии | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| АНПЗ | ПНХЗ | ПКОП | Caspi Bitum | Петромидия | Вега | |
| Местоположение | Атырау | Павлодар | Шымкент | Актау | Нэводарь | Плойешть |
| Год ввода в эксплуатацию | 1945 | 1978 | 1985 | 2013 | 1979 | 1905 |
| Проектная мощность переработки, млн тонн | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0Проектная мощность включает переработку нефти в размере 5 млн тонн в год и прочего УВС в размере 1 млн тонн в год. | 0,5 |
| Объем переработки УВС в 2019 году, млн тонн | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 0,89 | 6,33 6,33 млн тонн – общий объем переработки, который включает объем переработки сырой нефти (5,43 млн тонн), прочего и альтернативного сырья (0,9 млн тонн). | 0,44 |
| Загрузка в 2019 году,% | 98 | 88 | 90 | 89 | 97,5Загрузка НПЗ «Петромидия» – 97,5 по методу Соломона (Solomon Associates). | 132 |
| Доля владения КМГ,% | 99,53 | 100 | 49,72 | 50 | 54,63 | 54,63 |
| Индекс Нельсона | 13,9 | 10,5 | 8,2 | – | 10,5 | – |
| Выход светлых нефтепродуктов в 2019 году, % | 59 | 69 | 76 | – | 86,01 | – |
| Совладельцы НПЗ | – | – | CNPC | CITIC | Прави - тельство Румынии | Прави-тельство Румынии |
Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) был построен в 1945 году. Строительство Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ) последовало в 70-е годы. Шымкенский нефтеперерабатывающий завод (ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», ПКОП) был введен в эксплуатацию в середине 80-х. Завод Caspi Bitum начал работу в 2013 году в рамках развития современной нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан. В 2007 году приобретена компания Rompetrol Group, в которую входят крупнейший в Румынии НПЗ «Петромидия» и НПЗ «Вега» (единственный производитель экстракционной нафты в Центральной и Восточной Европе). В последующем компания была переименована в KMG International (KMGI).
В целях реализации стратегии в 2019 году были реализованы следующие проекты:
- за счет загрузки новых мощностей, полученных в результате модернизации трех нефтеперерабатывающих заводов (АНПЗ, ПНХЗ и ПКОП) удалось полностью покрыть потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах. Потенциал переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах был увеличен до 18,5 млн тонн в год, глубина переработки увеличена на 10%, до уровня 90%. Внутренние потребители Республики Казахстан обеспечены собственными горюче-смазочными материалами (экологических классов К4 и К5) в полном объеме. 37 тыс. тонн бензина направлено на экспорт;
- на ПНХЗ ведется разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) по проекту «Ертыс», который направлен на выработку зимних сортов дизтоплива с температурой помутнения –32 °С и ниже; увеличен выпуск нефтехимической продукции (бензол и параксилол) до 145 тонн (445%) на АНПЗ;
- достигнут рекордный объем производства битума на предприятии Caspi Bitum – 369 тыс. тонн, что позволило полностью обеспечить внутренний рынок.
Тарифная политика
Казахстанские нефтеперерабатывающие заводы оказывают только услуги по переработке нефти по установленным тарифам, не закупают нефть для переработки и не продают полученные нефтепродукты. Поставщики нефти реализуют готовые нефтепродукты самостоятельно. Нефтеперерабатывающие заводы фокусируются только на производственных вопросах, в результате чего оптимизируется деятельность по переработке и сокращаются издержки.
Тарифы на услугу по переработке нефти нефтеперерабатывающими заводами Республики Казахстан формируются из фактических операционных затрат на производство и инвестиционной составляющей (капитальные вложения на поддержание текущего уровня производства, займы на модернизацию).
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства» с 1 января 2017 года исключено государственное регулирование цен на переработку, что послужило значительному упрощению процесса согласования изменений тарифов на переработку нефти. Сейчас новую ставку тарифа согласовывает Министерство энергетики Республики Казахстан. В 2019 году были утверждены следующие тарифы:
- Тариф за переработку одной тонны нефти на ПКОП был пересмотрен дважды: с 1 июля с 22 500 тенге без НДС до 24 750 тенге без НДС, и с 1 октября до 28 059 тенге без НДС.
- 3 декабря 2019 года вице-министр энергетики Республики Казахстан А. М. Магауов утвердил тариф на переработку нефти ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» в размере 20 904 тенге без НДС с 1 января 2020 года.
| Завод | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| АНПЗ | 23 370 | 33 810 | 37 436 |
| ПНХЗ | 15 429 | 17 250 | 19 805 |
| ПКОП | 12 809 | 19 579 | 24 485 |
| Caspi Bitum | 16 667 | 18 008 | 18 010 |
В тариф закладывается сумма покрывающая операционные расходы, капитальные вложения и инвестиционные расходы. Инвестиционные расходы используются для погашения займов (основного долга и процентов), привлеченных для финансирования капиталоемкой модернизации НПЗ.
Переработка нефти в Казахстане
В 2019 году объем переработки углеводородного сырья (УВС) на нефтеперерабатывающих заводах в Казахстане на долю КМГ составил 13 822 тыс. тонн, или 288 тыс. барр. в сутки. В 2019 году было переработано на 438 тыс. тонн, или на 3,3% больше, чем с 2018 году, что преимущественно связано с увеличением объемов ПКОП на 335 тыс. тонн, или 14,1%, за счет увеличения мощности завода в результате проведенной модернизации.
| Завод | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| АНПЗ | 4 724 | 5 268 | 5 388 |
| ПНХЗ | 4 747 | 5 340 | 5 290 |
| ПКОП (50%) | 2 343 | 2 366 | 2 701 |
| Caspi Bitum (50%) | 359 | 409 | 443 |
| Итого на долю КМГ | 12 173 | 13 384 | 13 822 |
Производство нефтепродуктов
В 2019 году объем производства нефтепродуктов на долю КМГ составил 12 513 тыс. тонн готовой продукции, что на 361 тыс. тонн (на 3%) больше показателя 2018 года вследствие увеличения мощности переработки на Шымкентском НПЗ (ПКОП) после завершения его модернизации. В 2019 году доля выхода светлых нефтепродуктов составила 64% в сравнении с 61% за 2018 год. В 2019 году КМГ полностью покрыл потребности внутреннего рынка Республики Казахстан в светлых нефтепродуктах. Важным фактором изменения на трех крупнейших нефтеперерабатывающих заводах Казахстана явилось увеличение объемов выхода светлых нефтепродуктов, что повысило стоимость продуктовой корзины переработки углеводородного сырья. Данные изменения произошли благодаря модернизации казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.
| Нефтепродукты | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| АНПЗ | 4 481 (100%) | 4 742 (100%) | 4 852 (100%) |
| СветлыеБензин, дизельное топливо и авиатопливо. | 2 020 (45%) | 2 691 (57%) | 2 850 (59%) |
| ТемныеМазут, вакуумный газойль и битум. | 2 236 (50%) | 1 589 (34%) | 1 580 (33%) |
| НефтехимияБензол и параксилол. | 8 (0,2%) | 32 (0,7%) | 145 (3%) |
| Прочие | 217 (4,8%) | 430 (9%) | 277 (6%) |
| ПНХЗ | 4 262 (100%) | 4 855 (100%) | 4 746 (100%) |
| Светлые | 2 695 (63%) | 3 243 (67%) | 3 271 (69%) |
| Темные | 973 (23%) | 1 007 (21%) | 898 (19%) |
| Прочие | 594 (14%) | 605 (12%) | 576 (12%) |
| ПКОП (50%) | 2 195 (100%) | 2 151 (100%) | 2 476 (100%) |
| Светлые | 1 258 (57%) | 1 422 (66%) | 1 881 (76%) |
| Темные | 887 (40%) | 644 (30%) | 447 (18%) |
| Прочие | 49 (2%) | 85 (4%) | 148 (6%) |
| Caspi Bitum (50%) | 353 (100%) | 405 (100%) | 438 (100%) |
| ИТОГО | 11 291 | 12 152 | 12 513 |
Производство нефтепродуктов из собственной нефти КМГ
Операционные активы КМГ АО «Озенмунайгаз» (ОМГ), АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) и ТОО «Казахтуркмунай» (КТМ) поставляют нефть на АНПЗ и ПНХЗ, где нефть перерабатывается в нефтепродукты и далее реализуется оптом на внутренний рынок и на экспорт.
В 2019 году ОМГ, ЭМГ и КТМ поставили 3 453 тыс. тонн нефти для переработки, из которых 2 322 тыс. тонн на АНПЗ и 1 131 тыс. тонн на ПНХЗ. Оба нефтеперерабатывающих завода выработали 3 114 тыс. тонн нефтепродуктов: 1 892 тыс. тонн светлых, 878 тыс. тонн темных, 63 тыс. тонн нефтехимии и 281 тыс. тонн прочих нефтепродуктов.
| Нефтепродукты | АНПЗ | ПНХЗ | Всего | Средние оптовые цены на нефтепродукты за 12 месяцев 2019 года, тенге за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Светлые | 1 207 | 685 | 1 892 | 160 851 |
| Темные | 686 | 192 | 878 | 105 131 |
| Нефтехимия | 63 | 0 | 63 | 224 851 |
| Прочие | 119 | 162 | 281 | 38 341 |
| Всего | 2 074 | 1 039 | 3 114 | 137 001 |
После переработки нефти, приобретенной у ОМГ, ЭМГ и КТМ, выработанные нефтепродукты реализуются КМГ оптом с АНПЗ и ПНХЗ. В 2019 году было реализовано 3 136 тыс. тонн нефтепродуктов, среди которых основную часть составили бензины, дизельное топливо и мазут (80%).
Большая часть нефтепродуктов была реализована на внутреннем рынке (2 333 тыс. из 3 136 тыс. тонн), а оставшаяся часть была экспортирована (804 тыс. из 3 136 тыс. тонн). В сравнении с 2018 годом соотношение поставок нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт существенно не изменилось.
На внутреннем рынке 1 331 тыс. тонн бензина и дизельного топлива были отгружены для розничной сети АЗС ТОО «КМГ Өнімдері» и ТОО «Petro Retail», 205 тыс. тонн дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей, 51 тыс. тонн мазута для отопления социально-производственных объектов и учреждений, 120 тыс. тонн бензина, дизельного топлива и авиатоплива и 41 тыс. тонн мазута поставлены в ТОО «КМГ Аэро» для обеспечения потребностей в рамках Единого оператора по поставкам светлых нефтепродуктов и мазута для силовых органов, аэропортов и коммерческой авиации, 585 тыс. тонн нефтепродуктов сторонним организациям.
Переработка нефти в Румынии
В 2007 году приобретена компания Rompetrol Group, в которую входят крупнейший в Румынии НПЗ «Петромидия» и НПЗ «Вега» (единственный производитель экстракционной нафты в Центральной и Восточной Европе). В последующем компания переименована в KMG International (KMGI, КМГИ).
Основной деятельностью КМГИ является переработка углеводородного сырья и оптовая и розничная реализация нефтепродуктов. Первичной переработкой сырья занимается собственный нефтеперерабатывающий завод КМГИ – «Петромидия», а вторичной переработкой – НПЗ «Вега». Заводы «Петромидия» и «Вега» работают по схеме, когда завод покупает себе на баланс углеводородное сырье, перерабатывает его, а затем реализует оптом или в розницу через свою розничную сеть АЗС.
КМГИ также принадлежит крупный нефтехимический комплекс по производству полипропилена и полиэтилена высокой и низкой плотности (LDPE и HDPE). Помимо перечисленного ДЗО КМГИ – «КМГ Трейдинг АГ» занимается трейдингом сырой нефти и нефтепродуктов, произведенных на нефтеперерабатывающих заводах КМГИ, а также произведенных третьими сторонами. Объем переработки углеводородного и прочего сырья на нефтеперерабатывающих заводах в Румынии в 2019 году составил 6 767 тыс. тонн на долю КМГ, или 17,3 тыс. тонн в сутки. Объемы переработки углеводородного сырья показали рост в размере 436 тыс. тонн, или 6,9%, в сравнении с 2018 годом, что преимущество связано с улучшением диеты (смеси) сырья для переработки и поддержания на рекордном уровне среднесуточной нормы переработки на НПЗ «Петромидия».
Производство нефтепродуктов
В 2019 году объем производства нефтепродуктов составил 6 614 тыс. тонн готовой продукции, что превысило показатель 2018 года на 429 тыс. тонн (на 6,9%), вследствие улучшения диеты (смеси) сырья для переработки на НПЗ «Петромидия» и увеличения спроса на рынке.
В 2019 году маржа переработки НПЗ «Петромидия», рассчитанная как разница между котировками на сырую нефть сорта Urals и котировками на произведенные нефтепродукты (бензин, дизель, нафту, сжиженный газ, авиатопливо, мазут, пропилен, серу и нефтяной кокс) составила 4,2 долл. США за баррель, что на 2 долл. США за баррель ниже показателя 2018 года (в результате снижения котировок нефти на международном рынке).
| Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| долл. США за тонну | 48,8 | 47,4 | 31,7 |
| долл. США за баррельИспользован коэффициент 7,6 для конвертации тонны в баррели. | 6,4 | 6,2 | 4,2 |
В рамках трейдинговых операций КМГИ в 2019 году объемы сырой нефти на перепродажу составили 10 911 тыс. тонн.
Розничная сеть КМГИ
На конец 2019 года розничную сеть КМГИ представляют 271 АЗС и 693 пункта продаж в Румынии и 244 АЗС и пунктов продаж за рубежом.
- Румыния: 271 АЗС и 693 пункта продаж (DOEX, RBI и Cuves). Доля розничного рынка составляет 16%.
- Страны ближнего зарубежья: 244 АЗС и пунктов продаж, в том числе в Болгарии – 56 (доля розничного рынка – 3%), Грузии – 101 (19,5%), Молдове – 87 DOCO АЗС (24%).
Розничная реализация (ритейл и трейдинг) нефтепродуктов КМГИ составила 3 450 тыс. тонн, что на 5,5% больше предыдущего года. Рост обусловлен увеличением реализации дизеля на 13%, бензина на 11% и авиатоплива на 19%.